Smartphones en México al 2T-2022: Reconfiguración del Ecosistema de Fabricantes
Ernesto Piedras |
| La tenencia de smartphones en México registra niveles de masificación, al alcanzar una razón de 94.6% del total de las 134.2 millones líneas móviles a la primera mitad de 2022.En el último trienio, se identifica una notoria fase de reconfiguración en las decisiones de compra y preferencia de fabricantes de los usuarios. Esta reconstitución del ecosistema de mercado se intensificó con la incursión de marcas novedosas para nuestro país.Samsung, Huawei y LG han dejado vacante una porción del mercado que se han apropiado jugadores como Motorola, Xiaomi, Apple y OPPO, quiénes han han escalado su participación en 18.3 puntos porcentuales en su conjunto, en los últimos tres años.El pleno entendimiento de que la reconfiguración del mercado es atribuible a un cambio de hábitos de compra y preferencias de los usuarios en México, es esencial para que los fabricantes crezcan o mantengan su posicionamiento en el país. |
| La tenencia de smartphones en México registra niveles de masificación, al alcanzar una razón de 94.6% del total de las 134.2 millones líneas móviles a la primera mitad de 2022. Así, estos dispositivos inteligentes se han convertido en un eslabón democratizador fundamental para la conectividad en nuestro país. La oferta tecnológica es cada vez más diversa para atender la demanda más selectiva en este mercado, que se caracteriza por ser uno de los más competidos en toda la industria de TIC. Esta circunstancia es manifiesta en los marcados esfuerzos de innovación, publicidad e inteligencia de mercados para obtener y crecer su participación del pastel en México. Los Inicios de la Reconfiguración En el último trienio, se identifica una notoria fase de reconfiguración en las decisiones de compra de los usuarios, como consecuencia del veto emitido por el entonces presidente de EUA, Donald Trump, hacia fabricantes de origen chino, principalmente Huawei. En 2019, ostentaba el tercer lugar del parque total de equipos en manos de mexicanos y se perfilaba romper la barrera de los veinte puntos porcentuales en participación de mercado. Aunado a ello, el anuncio de LG del del cierre de su división de dispositivos móviles, que contaba con quince puntos porcentuales, conjuntamente con la salida de Huawei, dejó más de un tercio del mercado competible por otros fabricantes. Esta reconstitución del ecosistema de mercado se intensificó con la incursión de marcas novedosas para nuestro país, si bien varias de ellas ya con una marcada huella en otras regiones del mundo, como vivo, Xiaomi, OPPO, HONOR, OnePlus, realme, entre otras, compitiendo por el segmento que Huawei y LG dejarían vacante, en adición a la pérdida de mercado que viene registrando Samsung. Reconfiguración del Ecosistema Competitivo de Fabricantes Samsung ostenta desde hace 7 años el primer lugar del mercado total de smartphones en México, con una participación de mercado de 31.6% al segundo trimestre de 2022. El fabricante se perfilaba como uno de los posibles candidatos a apropiarse con los puntos que dejaría la reconfiguración del mercado. Sin embargo, en un país predominantemente de gama media (66.9%), ha lanzado dispositivos que técnicamente el usuario percibe inferiores en capacidades a los que ofrecen sus competidores y con precios que llegan a ser hasta 20% más altos. Adicionalmente, su marcado enfoque en el desarrollo de equipos ‘premium’ y flexibles no ha despuntado en el mercado mexicano, ya que tan sólo 0.7% de los usuarios destinan más de $20,00 pesos en la obtención de su smartphone. Ese enfoque que se distancia del entendimiento de las preferencias y hábitos de compra del usuario mexicano le ha venido haciendo perder participación de mercado, a la fecha ya de 4 puntos porcentuales (pp). En franco contraste, la tecnología, asequibilidad, diseño y experiencia de usuario de Motorola le ha resultado en una ganancia de 8.7 pp en el mismo periodo, para alcanzar un nivel de 22.9% de participación. Motorola ha comenzado a migrar su estrategia en México a los dispositivos de gama alta, buscando dotar de valor agregado para sus equipos por la vía de software, haciendo que el usuario pueda tener una experiencia de computadora o consola de videojuegos al conectar un equipo a un monitor. Participación de Mercado de Fabricantes de Smartphones en México (Proporción del Total del Parque de Equipos, %) |
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| Fuente: The Competitive Intelligence Unit En segundo lugar, por sus ganancias en participación se ubica Xiaomi, fabricante con un lustro de vida en México que siguió la Siguiendo la estrategia que permitió a Samsung consolidarse en un inicio y más recientemente a Motorola, al enfocar sus esfuerzos en la gama media. Si bien sus equipos insignia no se encuentran en territorio nacional, ha logrado crecer 6.5 pp, con una amplia disponibilidad de equipos de gama media, para alcanzar una cuota de mercado de 7.1% al 2T-2022. Otro de los grandes ganadores del terreno que está dejando vacante Samsung, Huawei y LG es Apple. El tercer fabricante por el número de smartphones en tenencia de los mexicanos, con una cuota de 13.0% del parque total de equipos, registra una ganancia en participación de 1.7 pp en los últimos tres años. También ostenta la tercera posición por el número de equipos vendidos en México con 16% del total en el 2T-2022. Si bien el fabricante se enfrenta al bajo poder adquisitivo de la población en México, que hace que la mayoría de los usuarios no puedan acceder a su oferta más reciente, ha implementado una estrategia de mantener en venta generaciones previas por más tiempo. Ello con el objetivo de que el usuario encuentre una variedad de equipos a diferentes niveles de precio, al momento de realizar la adquisición de un nuevo equipo. Participación de Mercado en Ventas de Smartphones En el mercado de Smartphones en México, se comercializan más de 30 millones de smartphones de manera anual, cifra que implica una generación de ingresos de más de $125 mil millones de pesos por la adquisición de dispositivos al año. Esta derrama económica hace que el mercado mexicano de smartphones sea uno de los más atractivos para los fabricantes, quiénes realizan frecuentes lanzamientos para satisfacer las preferencias y hábitos de uso de los usuarios. Desde finales de 2021, Motorola se ostenta en el primer lugar en equipos vendidos. Tan sólo en el trimestre más reciente, desplazó 28% del total de los 8.2 millones de smartphones vendidos. Ventas de Smartphones en México de Principales Fabricantes (Proporción del Total de Equipos Vendidos, %) |
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| Fuente: The Competitive Intelligence Unit Samsung se mantiene en el segundo lugar por el número de equipos vendidos, el fabricante ha descendido a la segunda posición al alcanzar una cuota de 26% del total, durante el 2T-2022. En el caso de Apple, ha logrado incrementar la proporción de sus ventas para llegar a 16% del total de los equipos vendidos en el país, consolidándose en el tercer lugar de ventas también. Los usuarios del fabricante registran un menor impacto de la crisis económica y la creciente inflación. Otro jugador que ha consolidado su posicionamiento en ventas es Xiaomi al desplazar 13% de los equipos vendidos. A este le sigue OPPO con una proporción de 6% del total, completando así el podio de los 5 fabricantes con mayor cantidad de smartphones colocados en el mercado mexicano durante el 2T-2022. Prospectiva de la Reconstitución Competitiva Todo ello, evidencia un dinamismo francamente competitivo en el mercado mexicano que ha propiciado una reconfiguración entre fabricantes de smartphones en el que tan sólo en los últimos 3 años, cuatro fabricantes (Motorola, Xiaomi, Apple y OPPO) han escalado su participación en 18.3 puntos porcentuales en su conjunto. Estos jugadores se perfilan como los beneficiarios de la porción del mercado que han dejado vacante Samsung, Huawei y LG. La próxima semana finalizarán los lanzamientos de este año de los fabricantes que comercializan equipos en México. Aquellos que logren desplazar una mayor cantidad de equipos, en el último trimestre del año, mismo en el que se realizan el mayor volumen de ventas, serán los que tengan un pleno entendimiento de que la reconfiguración del mercado es atribuible a un cambio de hábitos de compra y preferencias de los usuarios en México. Este conocimiento es esencial para crecer o mantener su posicionamiento en el país. |
