Telecomunicaciones Móviles en 2025: Expansión de Usuarios e Ingresos

por Fernando Esquivel

• Los ingresos totales del mercado móvil ascendieron a $378,809 mdp en 2025, un crecimiento de 6.0% anual.El mercado alcanzó 161.6 millones de líneas y una adopción de 124.3%, con 4.2 millones de adiciones en el último trimestre.El ARPU promedio del mercado se ubicó en $145.7 pesos mensuales en 2025, un alza de 0.6% en el año.No obstante que el consumo ascendió a 6.4 GB mensuales, persiste un fuerte rezago frente a países como Chile (24 GB), evidenciando un alto potencial de expansión en México.

Durante 2025, la economía mexicana registró un crecimiento anual de apenas 0.8%. Esto, resultado de un diferencial marcado de crecimiento sectorial, mientras las actividades primarias crecieron 4.0%, el sector secundario se contrajo -1.1% debido al enfriamiento manufacturero. En contraste, las actividades terciarias avanzaron 1.5%, consolidándose como el motor económico debido a la resiliencia del consumo interno y el dinamismo de los servicios digitales y de telecomunicaciones.

A pesar del complejo entorno económico, el mercado móvil registró una notable resiliencia con ingresos anuales por $378,809 millones de pesos (mdp), lo que representa un sólido incremento de 6.0%. Este dinamismo fue impulsado primordialmente por la expansión de la base de usuarios, que alcanzó 161.6 millones de líneas activas (un alza de 6.2%), consolidando la relevancia de la movilidad y el consumo de datos como servicios esenciales para la población.
 
Expansión de Líneas y Consolidación del Acceso Móvil en 2025

Durante el año 2025, el mercado de telecomunicaciones móviles en México experimentó una fase de expansión acelerada respecto a su base de usuarios activos. Este crecimiento fue resultado de una agresiva estrategia tarifaria y la consolidación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), factores que, sumados al sólido desempeño de los operadores tradicionales en el segmento de pospago, dinamizaron la competencia y el acceso a servicios de conectividad.

La creciente demanda por conectividad móvil impulsó al mercado hacia niveles récord tanto en líneas activas como en términos de adopción.

Al cierre de 2025, el mercado mexicano alcanzó 161.6 millones de líneas, tras captar 4.2 millones de adiciones netas solo en el cuarto trimestre. Este dinamismo confirma una fase de expansión extraordinaria para el ecosistema móvil en su conjunto.Líneas Móviles al Cierre de 2025
(Millones y Crecimiento Anual, %)Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadoresLa adopción del servicio móvil se ubicó en una tele densidad o penetración móvil récord de 124.3% al cierre del año.

En paralelo, el segmento de prepago cedió terreno para situarse en 82.7% del total, lo que representa una caída anual de 0.8 puntos porcentuales. Esta tendencia refleja el atractivo de los esquemas de pospago ofrecidos por operadores tradicionales, al ganar relevancia por las ofertas de financiamiento de dispositivos y la inclusión de contenidos digitales (streaming) como diferenciadores clave.

En el segmento de prepago, destaca el desempeño de los OMV, que mantienen un crecimiento de 36.4% anual. A pesar de que su huella de mercado comienza a mostrar signos de madurez, estos operadores han logrado expandir su base mediante una estrategia dual: la creación de mercado a través de nuevas líneas y la captura de usuarios que migran desde los operadores tradicionales en busca de esquemas tarifarios más atractivos.
 Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit Ingresos: Crecimiento por Volumen de Usuarios y Reemplazo de Equipos

Los ingresos del mercado móvil ascendieron a $102,116 millones de pesos (mdp) durante el cuarto trimestre de 2025, al alcanzar un acelerado crecimiento anual de doble dígito (10.0%). Este desempeño se sustentó tanto en la solidez de los ingresos por servicios, que sumaron $72,233 mdp (+7.0%), como en el extraordinario dinamismo del subsegmento de equipos, que se disparó 16.0% anual al registrar $29,884 mdp.

Este dinamismo refleja una tendencia de los usuarios hacia un mayor gasto promedio en equipos ($5,008 pesos), incentivada por la migración hacia dispositivos de gama media y alta con capacidades tecnológicas superiores.

En términos anuales, los ingresos totales del sector alcanzaron $378,809 mdp, lo que representa un crecimiento de 6.0% respecto al año anterior. Este avance fue impulsado por la facturación de servicios, que sumó $277,621 mdp (+6.5%), y la venta de equipos, que aportó $101,187 mdp, con un incremento anual de 4.8%.
 Ingresos Móviles: 2025 vs 2024Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit La evolución positiva de los ingresos totales se sustenta en la expansión sostenida de la base de líneas y un consumo de datos cada vez más intensivo, que alcanzó un promedio por usuario de 6.4 GB mensuales en 2025, 13.4% mayor que el año anterior.

A pesar de este avance, el mercado mantiene un rezago significativo y un potencial de crecimiento importante. Mientras se estima que el consumo en México llegará a los 6.9 GB mensuales para finales de 2026, en Chile esta cifra ya ha superado los 24 GB, de acuerdo con cifras de la OCDE, lo que evidencia el amplio margen de adopción y uso que aún queda por recorrer.

 A pesar del crecimiento en el consumo, el Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) registró señales de estabilización, al ubicarse en $145.7 pesos mensuales en 2025, lo que representa un crecimiento marginal de 0.6% anual. Este virtual estancamiento se explica por una migración de usuarios hacia planes y paquetes con mejores tarifas, factor que compensó el mayor volumen de actividad y limitó la expansión de la rentabilidad por línea.

En términos generales, el sector de telecomunicaciones en México cerró el año de 2025 demostrando ser un pilar anticíclico que crece por encima de la economía general.

Sin embargo, el futuro inmediato presenta desafíos significativos derivados del bajo dinamismo industrial y, sobre todo, de la incertidumbre inherente a la transición regulatoria hacia un nuevo corpus regulatorio y de competencia.

Este cambio institucional será clave para enfrentar los retos de la estructura competitiva actual, marcada por un operador que aún es preponderante y el ascenso de los OMV.

El nuevo marco regulatorio deberá garantizar que este dinamismo no se detenga, enfrentando los retos de un mercado que aún requiere de mecanismos de competencia efectiva e inversiones sostenidas en infraestructura para alcanzar su desarrollo pleno.