Conectividad en un Entorno de Recuperación Económica
| Telecom al 2T-2026: |
| En el 2T-2026, el sector de telecomunicaciones generó ingresos por $160.4 mil millones de pesos (mmp), equivalentes a un crecimiento anual de 3.8%.El segmento móvil se consolidó como el principal motor del mercado al registrar ingresos por $96.8 mmp, 5.8% más en su comparativo anual y 60.3% del total sectorial.El segmento fijo alcanzó ingresos por $26.8 mmp, con un crecimiento anual de 2.4%, impulsado por la expansión de la banda ancha fija.Los servicios convergentes generaron $36.8 mmp, equivalentes a 23.0% del mercado, al registrar una ligera contracción anual de 0.2%, reflejo de la aceleración en la caída de los servicios de televisión de paga.La conectividad móvil y la banda ancha fija continúan sosteniendo el crecimiento del sector, mientras el mercado audiovisual acelera su preferencia hacia plataformas digitales. |
| La economía mexicana registró una recuperación durante el segundo trimestre de 2026 (2T-2026) tras el menor dinamismo observado al cierre del año anterior. De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 2.1% anual y de 1.5% respecto al trimestre inmediato anterior, resultado de una sólida recuperación de las actividades primarias, un mejor desempeño de la manufactura y la construcción, así como del fortalecimiento del comercio y los servicios impulsados por el consumo interno. No obstante, la composición de este crecimiento continúa reflejando importantes desafíos estructurales. Mientras el consumo privado comenzó a recuperar dinamismo durante los primeros meses del año, la inversión fija trazó una trayectoria acelerada pero enfrenta perspectivas de desaceleración para la segunda mitad de 2026, circunstancia que contienen la expansión de la capacidad productiva del país y condiciona el crecimiento económico de largo plazo. En este contexto, el sector de las telecomunicaciones volvió a alcanzar un desempeño superior al observado en buena parte de las actividades económicas, sustentado en el dinamismo de la demanda por servicios de conectividad. Conforme avanza la digitalización de hogares, empresas y gobiernos, el acceso a redes móviles y de banda ancha continúa consolidándose como un insumo indispensable para el desarrollo de actividades productivas, educativas, comerciales y de entretenimiento. Durante el segundo trimestre de 2026, el mercado mexicano de telecomunicaciones registró ingresos por $160.4 mil millones de pesos (mmp), cifra que representa un crecimiento anual de 3.8%. Si bien el ritmo de expansión fue menor al observado en trimestres previos, el desempeño sectorial continúa evidenciando una elevada resiliencia, impulsado principalmente por el segmento móvil y la expansión de la banda ancha fija. En contraste, la aceleración en la pérdida de suscriptores de televisión de paga comienza a impactar significativamente el dinamismo del segmento convergente. Conectividad Móvil al Alza El segmento móvil se posicionó nuevamente como el principal motor de crecimiento de las telecomunicaciones mexicanas durante el 2T-2026. Sus ingresos ascendieron a $96.8 mmp, equivalentes a 60.3% del total sectorial, al registrar un crecimiento anual de 5.8%. Este desempeño continúa sustentándose en el incremento del consumo de datos móviles derivado de la creciente utilización de aplicaciones digitales, plataformas de video, redes sociales, servicios financieros y comercio electrónico, entre otros. La conectividad móvil se ha erigido como el principal punto de acceso al ecosistema digital para millones de usuarios, fortaleciendo su participación dentro de la estructura de ingresos del sector. No obstante, el crecimiento del mercado registró un crecimiento moderado respecto a trimestres anteriores, principalmente por el menor dinamismo registrado en la comercialización de equipos terminales. Aun con ello, la transición a servicios de nueva generación, la elevada competencia entre operadores y el crecimiento sostenido del tráfico de datos continúan respaldando la evolución favorable del mercado móvil. |
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| Fuente: The Competitive Intelligence Unit Segmento Fijo: Incesante Crecimiento de la Banda Ancha El segmento fijo registró ingresos por $26.8 mmp durante el 2T-2026, equivalentes a 16.7% de los ingresos sectoriales. En términos anuales, alcanzó un crecimiento de 2.4%. La evolución del segmento continúa apoyándose en la creciente demanda por servicios de banda ancha fija, impulsada por la necesidad de mayores velocidades de conexión, la digitalización de actividades productivas y el despliegue continuo de infraestructura de fibra óptica por parte de los operadores. Durante el trimestre, la banda ancha fija alcanzó 31.6 millones de accesos, cifra que representa un crecimiento anual de 4.1%, equivalente a 306 mil adiciones netas respecto al trimestre previo. La penetración del servicio supera ya 80% de los hogares mexicanos, aunque todavía existe margen para continuar expandiendo su cobertura hasta niveles observados en economías más avanzadas. Asimismo, las estrategias de empaquetamiento de servicios continúan favoreciendo el desempeño comercial del segmento residencial, mientras que el mercado empresarial mantiene un crecimiento más moderado, consistente con el menor dinamismo de la inversión productiva observado en la economía. Servicios Convergentes: Transformación del Mercado Audiovisual Los servicios convergentes, integrados por paquetes de banda ancha fija, telefonía fija y televisión de paga, generaron ingresos por $36.8 mmp, equivalentes a 23.0% del mercado total. Durante el 2T-2026, registraron una variación anual de -0.2%, un franco contraste respecto a periodos anteriores. Este comportamiento responde a la profundización de la transformación estructural del mercado audiovisual. La creciente preferencia de los consumidores por plataformas de video bajo demanda continúa contrayendo la base de suscriptores de televisión restringida y modificando la composición de los ingresos de los operadores convergentes. Al cierre del 2T- 2026, la televisión de paga registró una disminución anual de 9.8% en su número de suscriptores, profundizando una tendencia descendente observada desde hace varios años. La mayoría de los operadores reportó reducciones en su base de clientes, mientras que únicamente algunos participantes con una estrategia intensiva en el despliegue de fibra óptica lograron registrar un crecimiento positivo. Aunque la expansión de la banda ancha fija continúa compensando parte de esta disminución mediante una mayor contratación de paquetes convergentes, su dinamismo ya no fue suficiente para contrarrestar completamente la caída del negocio de televisión restringida. Como resultado, el segmento convergente registró una ligera contracción anual en términos de ingresos, reflejando el cambio estructural que atraviesa el mercado hacia modelos de negocio centrados en la conectividad. Perspectivas a la Primera Mitad de 2026 Los resultados del 2T-2026 confirman que las telecomunicaciones continúan siendo uno de los sectores más resilientes de la economía mexicana. Aun cuando el crecimiento económico comenzó a recuperarse durante el periodo, persisten retos asociados a la evolución de la inversión productiva y al menor dinamismo de algunos mercados tradicionales, factores que también inciden sobre el desempeño sectorial. Hacia la segunda mitad del año, la demanda por conectividad móvil y banda ancha fija continuará sustentando el crecimiento de las telecomunicaciones, impulsada por la expansión de los servicios digitales, el despliegue de infraestructura de nueva generación y la creciente digitalización de hogares y empresas. Al mismo tiempo, la aceleración en la transición del consumo audiovisual hacia plataformas digitales seguirá modificando la composición del mercado convergente, fortaleciendo el papel de la banda ancha como el principal activo estratégico de los operadores. En este escenario, el crecimiento del sector dependerá cada vez menos de los servicios tradicionales y cada vez más de su capacidad para responder a las necesidades de una economía crecientemente digitalizada. En conjunto, el desempeño observado a la primera mitad de 2026 confirma que el mercado mexicano de telecomunicaciones mantiene fundamentos sólidos y continúa consolidándose como una infraestructura estratégica para impulsar la productividad, la competitividad y el desarrollo económico del país. |
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| Un patrón similar se observa por NSE: mientras 1 de cada 3 usuarios del segmento A/B declara que cuenta con un equipo de este tipo, la cifra cae a 9% entre los usuarios de NSE D/E, reflejando el mayor acceso de los segmentos altos a equipos de Gama Media y Alta con esta capacidad de hardware. Sin embargo, tener la capacidad técnica no equivale a usarla. Este uso activo muestra un patrón distinto al de la sola tenencia, al concentrarse en el segmento de 31 a 40 años (4.2%), una etapa de vida asociada con mayor actividad laboral y necesidad de separar comunicaciones personales de profesionales, y significativamente más alto en los niveles socioeconómicos altos. Esta brecha entre tenencia (16.4%) y uso activo (3.2%) sugiere que, para la mayoría de los usuarios con capacidad de doble SIM, la segunda ranura funciona más como una opción latente que como una herramienta de uso cotidiano, disponible para activarse ante necesidades puntuales como viajes, promociones temporales o cambios de operador, antes que como un esquema permanente de doble línea. |
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| El doble SIM físico en México se perfila hoy como un comportamiento de nicho, con mayor presencia entre los usuarios jóvenes y de mayores ingresos, segmentos que también son los primeros en adoptar equipos de gama alta con capacidades híbridas de SIM física y eSIM. En la medida en que la infraestructura y los operadores continúen expandiendo la compatibilidad y disponibilidad de eSIM en México, es previsible que esta tecnología digital termine por absorber buena parte de los casos de uso que hoy resuelve el doble SIM físico, replicando, esta vez por la vía digital, la lógica de tener más de un número en un mismo dispositivo. |
